理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
按照国家职业标准分为:
助理理财规划师证书(国家职业资格三级)
理财规划师证书(国家职业资格二级)

 

考试介绍:
考试性质:全国统考
考试时间:5月和11月的第3个星期六
考试形式:采用闭卷考试,实行百分制,60分及以上者为合格
考试科目:
基础知识:单项、多项选择题
125道题:职业道德(分值:25,权重:10%);理论知识(分值:100,权重:90%)
专业技能:选择题
综合评审:案例分析选择题
  *报名时间:2016年7月1日8:00——7月31日18:00